Trusted by enterprise partner teams
営業代行・顧問事業の営業組織に選ばれています
Box
Okta
ServiceNow
Canon Marketing Japan
Hirose Electric
WingArc
Mirait
LINE WORKS
エスプール
アイキューブドシステムズ
サイバーセキュリティクラウド
ネクスウェイ
西日本フィナンシャルホールディングスBest Fit
このような課題をお持ちの方へ
営業代行事業責任者
クライアントごとの進捗と成果をリアルタイムに見える化したい
営業マネージャー
担当者ごとの活動品質を揃え、次アクションを明確にしたい
顧問事業・アライアンス担当
顧問人脈や紹介可能な接点を営業活動に活かしたい
営業企画・Ops担当
KPIレポート作成とクライアント報告の工数を減らしたい
クライアント担当者
委託先の活動状況と課題をタイムリーに把握したい
経営企画
支援実績とデータを蓄積し、再現性のある営業支援にしたい
Challenge
クライアントごとの営業活動が分断されている
成果を出すための接点・進捗・示唆が、メールとスプレッドシートに散らばっていませんか。
ターゲットリストの突合が手作業
クライアントから受け取ったターゲットリストと、自社の接点・顧問人脈・過去アプローチ履歴をExcelで突合。企業名の表記ゆれで候補が漏れ、初動が遅れてしまう。
アプローチ進捗の共有が属人的
架電、メール、商談、失注理由が担当者ごとのシートに分かれ、委託元への報告前に毎回集計が必要。クライアントがリアルタイムに状況を把握できない。
顧問・外部パートナーの知見を活かしきれない
誰がどの業界・企業に強いかがデータ化されず、案件ごとに確認が発生。紹介候補や提案切り口を見つけるまでに時間がかかる。
KPIレポート作成に時間がかかる
アプローチ数、商談化率、チャネル別成果、停滞理由を手作業で整理。レポート作成に時間を取られ、次の打ち手の検討が後回しになる。
Solution
クライアント営業支援をAIでひとつにつなぐ
ターゲット抽出、進捗共有、レポート、次アクションまで、委託元と同じ営業基盤で進めます。
ターゲットリストと接点データを自動名寄せ
クライアントのターゲット企業、自社の接点、人脈データ、過去アプローチ履歴を企業データベースで名寄せ。表記ゆれを吸収し、今攻めるべき企業と相談先を素早く抽出します。
アプローチ進捗をクライアントと安全に共有
架電・メール・商談・フォローアップ状況を、クライアントごとの共有範囲で可視化。進捗確認のための定例やレポート作成を減らし、双方が同じ事実を見ながら打ち手を決められます。
KPIと課題をAIがレポート化
営業活動、商談化率、停滞理由、次アクションをAIが整理し、クライアント報告に使える形で生成。成果の説明だけでなく、次に何を変えるべきかまで提示します。
Use Cases
営業代行・顧問事業での具体的な活用シーン
委託元との共通基盤をつくり、営業支援の品質とスピードを引き上げます。
ターゲット企業の自動リストアップ
企業DB、過去接点、顧問人脈、クライアントの条件をもとに、優先的に攻める企業リストを作成します。
クライアント別ポータル
進捗、商談メモ、提案資料、次アクションをクライアントごとに安全に共有。報告のための手戻りを減らします。
顧問・紹介候補の探索
顧問の経歴、人脈、支援実績から、ターゲット企業に接点を持つ候補を検索し、商談化の初動を加速します。
商談準備・提案ナレッジ検索
業界別の提案資料、過去の成功事例、顧客課題をAIが整理し、担当者ごとの提案品質のばらつきを抑えます。
KPI自動レポート
アプローチ数、返信率、商談化率、停滞案件、ネクストアクションを構造化し、定例報告に使える形に整えます。
CRM/SFA同期
クライアント側や自社側のCRM/SFAへ、整理された営業活動データを返し、次回施策に使える状態を保ちます。