Feature Library
提供機能一覧
顧客接点の構造化、AIによる営業支援、CRM/SFA連携、外部エコシステム連携まで、営業活動の前後工程を支える機能をカテゴリごとに確認できます。
顧客接点の構造化
10 機能✓メールのやりとり取り込み
✓カレンダー予定・商談履歴の取得
✓議事録・商談メモの要約
✓電話・通話メモの構造化
✓企業・担当者の自動紐付け
✓顧客課題・関心テーマの抽出
✓次アクション・宿題事項の抽出
✓活動履歴の自動整理
✓顧客接点タイムライン
✓未記録接点の検知
AI営業支援
10 機能✓商談準備エージェント
✓顧客理解サマリー生成
✓提案ナレッジ検索・レコメンド
✓フォローアップ文案生成
✓次アクション提案
✓顧客課題に応じた資料推薦
✓商談後の要約・ToDo整理
✓問い合わせ回答案の生成
✓見積もり条件の整理
✓会話型AIダッシュボード
CRM / SFAデータ整備
10 機能✓Salesforce / HubSpot 双方向API同期
✓kintone / Zoho 連携
✓Sansan 名刺連携
✓活動履歴の自動更新
✓商談ステージ更新案の生成
✓企業・担当者の名寄せ
✓重複データ検知・統合
✓項目マッピング・変換ルール
✓CRMデータインポート・エクスポート
✓Webhook / API連携
営業ナレッジ管理
9 機能✓製品資料・価格表の管理
✓提案書・営業資料の共有
✓FAQ・ナレッジベース
✓成功事例・失注理由の蓄積
✓トークスクリプト・提案テンプレート
✓資料の権限別公開
✓資料閲覧ログ
✓ナレッジ更新通知
✓動画・トレーニングコンテンツ配信
企業データベース / ターゲティング
9 機能✓540万社の企業データベース
✓業種・業界別フィルタリング
✓地域・都道府県別検索
✓従業員規模・売上高検索
✓既存顧客との突合
✓ホワイトスペース分析
✓ターゲットリスト自動生成
✓競合他社マッピング
✓新規開拓ターゲット候補提案
ワークフロー / 自動化
9 機能✓フォローアップタスク自動作成
✓承認ワークフロー
✓見積もり依頼・確認フロー
✓営業通知・リマインド
✓Webフォーム・申請フォーム
✓カスタムワークフロー設定
✓タスク・アクション管理
✓Slack / Chat通知連携
✓定期レポート配信
外部エコシステム連携
10 機能✓代理店・販売パートナー向けポータル
✓社外チーム別アクセス権限
✓案件・商談情報の安全な共有
✓資料・キャンペーン情報の配信
✓パートナー企業プロファイル管理
✓担当者・連絡先管理
✓問い合わせ・サポートチケット管理
✓パートナーランク・ティア管理
✓共同マーケティング素材配布
✓多層商流の共有範囲制御
分析 / マネジメント
8 機能✓リアルタイムダッシュボード
✓営業活動量レポート
✓CRM鮮度・入力状況レポート
✓パイプライン分析
✓予実管理・売上予測
✓AI支援状況の可視化
✓KPI・目標管理
✓カスタムレポート作成
セキュリティ / ガバナンス
8 機能✓カスタムロール・プロファイル
✓IP制限・ホワイトリスト
✓二要素認証（MFA）
✓シングルサインオン（SSO）/ SAML
✓監査ログ・アクセス履歴
✓データ暗号化（保存・転送）
✓外部共有権限管理
✓ISMS / ISO 27001 準拠